La pianificazione patrimoniale è l’attività avente ad oggetto gli atti volti a gestire ed organizzare il vostro patrimonio per preservarlo, ottimizzarlo ed incrementarlo nel tempo con lo scopo poi di trasmetterlo alle generazioni future, cercando anche un’ottimizzazione dello stesso da un punto di vista fiscale.
La pianificazione patrimoniale richiede preventivamente una quantificazione del patrimonio e della sua potenziale produttività, nonché l’individuazione dei soggetti potenzialmente destinati a subentrarvi.
Essa si specifica nella pianificazione successoria (v. Pianificazione Successoria) e testamentaria (v. Pianificazione Testamentaria).