La pianificazione testamentaria rappresenta una specificazione della pianificazione successoria (v. Pianificazione successoria) e, più in generale della pianificazione patrimoniale (v. Pianificazione patrimoniale).
Con la predisposizione di un testamento (v. Testamento) l’individuo può provvedere all’elaborazione di un progetto patrimoniale che esplicherà la sua efficacia per il tempo successivo alla morte.